女神 调教 南山智尚: 对于智尚转债预测触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告
- 发布日期：2024-08-22 00:16 点击次数：154
证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-067
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
对于智尚转债预测触发转股价钱向下修正条件的
辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的实验信得过、准确、好意思满，莫得失实记
载、误导性述说或紧要遗漏。
格外辅导：
集发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）中猜想商定：“在本次刊行的可转债存
续期内，当公司股票在职意衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘 价钱低
于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正决议并提交公司股
东大会审议表决”。自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 21 日，公司股票已有 10 个
交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.95 元/股），预测将触发“智尚转债”
转股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募发挥书》的
商定实时履行后续审议形状和信息清楚义务。敬请强劲投资者郑重投资风险。
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于愉快山东南山智尚科技股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）愉快注册，公
司向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价
格为每张东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 699，580，000.00 元，扣除承销
保 荐 费 东说念主 民 币 5，596，640.00 元 （ 不 含 税 ） 后 实 际 收 到 的 金 额 为 东说念主 民 币
刊行手续费等与刊行可转债径直猜想的外部用度 1，995，090.26 元（不含税）后，公
司本次召募资金净额为 691，988，269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已一皆到位，该项召募资金到位情况经和信管帐师事
务所（相当普通结伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023)第
荐机构、存放召募资金的银行刚硬了《召募资金三方监管合同》。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）愉快，公司向不特定对象刊行的
债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自愿行鸿沟之日起满 6 个月后第一个交游日起至可转
债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）凭据《召募发挥书》的法例，本次刊行的可转债运行转股价钱为 12.33 元
/股。
（2）因公司实施 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股
挽救为 12.17 元/股，挽救后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日见效，具体实验详见公
司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可退换公
司债券转股价钱挽救的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的 收盘价低
于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓励大会审议通过，“智
尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，成人色情综合网修正后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）清楚的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向下修正“智
尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司实施 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元/股
挽救为 9.35 元/股，挽救后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日见效，具体实验详见公司
于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可退换公司
债券转股价钱挽救的公告》（公告编号：2024-058）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意衔接三十个交游日中 至少有
十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股价钱
向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱调 整日前
的交游日按挽救前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱挽救日及之后的 交游日
按挽救后的转股价钱和收盘价钱野心。
上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施 。鼓励
大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓励应当狡饰。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司 股票交
易均价之中的较高者。
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所 网站和
中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登猜想公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股时辰（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价
格修正日）起，脱手归附转股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股苦求日或之后、退换股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体发挥
自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 21 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘价
低于当期转股价钱的 85%（即 7.95 元/股），预测可能触发“智尚转债”转股价钱的
向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正要求，届时凭据《召募发挥书》中转股价
格向下修正要求法例，公司董事会有权决定是否淡薄转股价钱向下修正决议 并提交
公司鼓励大会审议表决。
凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号——可退换公司债券》等
猜见识例，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事
会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前清楚修正简略不修正 可转债
转股价钱的辅导性公告，并按照《召募发挥书》的商定实时履行后续审议形状和信息
清楚义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议形状及 信息披
露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“智尚转债”的其他猜想实验，请查阅公司于 2023 年 4 月 06 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券召募发挥书》全文。敬请强劲投资者郑重投资风险。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
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